70’lerde Almanya’da düğünlerde müzik yapan Faruk Görsev Orkestrası’nın elemanları, devamında Orient 77’yi kurmuştu. Gitarda Fehiman Uğurdemir, basta Ralph Manhoper, vokalde Faruk Görsev, tuşlularda Sefa Pakelli ile davulda Saim Battaloğlu’dan oluşan grup, Türkiye’ye dönemeyip Almanya’da yaşamak zorunda kalan Cem Karaca’nın konser çalışmalarında Orient 77 adını kullanmadan çalıyordu. Bu dönemde Faruk Görsev gruptan ayrılmıştı.
Cengiz Öztunç (bas gitar), Meftun Yeşilbaş (davul) ile İsmail Tarlan da (davul) bir ara grupta yer aldı.